Recupera tempo per l’analisi
Riduci esportazioni, impaginazioni e invii ripetitivi. Automatizza la preparazione dei report e dedica più tempo alla lettura dei risultati.
REPORTING AUTOMATION · AI CONTESTUALE
Il report arriva.
L’AI ha il contesto.
Tu fai la domanda.
EP Reporter + AI porta l’informazione giusta alla persona giusta: automatizza i report, personalizza la distribuzione e permette di interrogare i dati nel proprio perimetro informativo.
DALLA BI ALL’INFORMATION DELIVERY
Hai già i dati.
Fai arrivare le informazioni.
Estrarre, filtrare, preparare PDF o Excel, distribuire e commentare: se il report si ripete, spesso si ripete anche il lavoro. EP Reporter + AI riunisce queste attività in un processo automatico, personalizzato e governato.
Raggiungi chi deve decidere
Distribuisci contenuti personalizzati anche a chi non utilizza ogni giorno la BI, nel formato e nel perimetro informativo previsti.
Dal report alla risposta
Approfondisci KPI, trend e scostamenti con l’AI, a partire dal report e dal contesto configurato per l’utente.
PROCESSO END-TO-END
Dalle sorgenti alla domanda giusta.
Un flusso configurato per raccogliere i dati, generare report personalizzati, distribuirli e approfondirli con l’AI.
- 01
Raccoglie
Integra Qlik Sense, Power BI, Apache Superset, database e sorgenti aziendali come ERP e CRM, secondo le integrazioni previste dal progetto.
- 02
Genera
Produce report periodici secondo le regole definite: KPI, Budget vs Actual, vendite, produzione, progetti e performance.
- 03
Personalizza
Adatta dati e contenuti a ruolo, area, cliente, progetto e responsabilità organizzativa.
- 04
Distribuisce
Porta automaticamente il report al destinatario, senza richiedere ogni volta la ricerca delle informazioni nella piattaforma BI.
- 05
Approfondisce
L’utente pone una domanda e l’AI parte dal report e dal perimetro informativo configurato.
IL VALORE PER L’AZIENDA
Meno preparazione. Più informazioni da usare.
Reporting automatico
Riduci preparazione, esportazione e invio manuale. Centralizza regole e distribuzione.
Informazioni personalizzate
Raggiungi anche chi non utilizza ogni giorno la BI, con contenuti pertinenti al proprio ruolo.
Più sorgenti, un processo
Valorizza ambienti BI e applicazioni aziendali in un unico flusso informativo.
AI nel contesto
Approfondisci KPI, anomalie, trend e scostamenti senza ricostruire ogni volta il perimetro della domanda.
Governance e controllo
Configura il perimetro informativo in coerenza con responsabilità e autorizzazioni.
Approfondimenti operativi
Utilizza l’AI per sintesi, tabelle, grafici e ulteriori elaborazioni, secondo la configurazione adottata.
GOVERNED AI CONTEXT
La stessa domanda. Il contesto di chi la pone.
«Quali clienti stanno sottoperformando?» può richiedere risposte diverse per un Direttore Commerciale, un Area Manager o un agente. EP Reporter + AI combina tre dimensioni per costruire un’esperienza coerente con il ruolo dell’utente.
Security Context
Quali dati può vedere l’utente? Area geografica, Business Unit, clienti, progetti, centro di costo, stabilimento e funzione definiscono il perimetro autorizzato.
Business Context
Come devono essere interpretati i dati? KPI, metriche, dimensioni e logiche aziendali danno significato alle informazioni.
Reporting Context
Cosa sta analizzando l’utente? Report, periodo, filtri e selezioni rendono la domanda pertinente alla vista corrente.
CINQUE AREE, UN MODELLO
Quale report vorresti far lavorare per te?
Esplora i casi d’uso per la tua funzione: il report ricevuto, il contesto dell’AI e le domande da cui partire.
DirezioneBalanced Scorecard + AI contestuale
La Direzione non ha bisogno di altri 50 KPI. Ha bisogno di capire quali 3 richiedono attenzione adesso.
Il report che ricevi
Con EP Reporter + AI, la Balanced Scorecard può arrivare automaticamente al management con i KPI delle quattro prospettive:
Finanziaria · Clienti · Processi interni · Apprendimento e crescita
Le domande che puoi fare
L’AI evidenzia gli scostamenti più rilevanti e permette di approfondire subito:
- «Quali KPI sono fuori target?»
- «Quali aree stanno peggiorando?»
- «Quali sono le priorità su cui intervenire?»
Il report arriva automaticamente.
Parliamo del caso Direzione →L’AI conosce già il contesto. La Direzione deve solo fare la domanda.
Controllo di GestioneDa Budget vs Actual alla spiegazione dello scostamento
Essere sopra budget è un dato. Capire perché lo siamo è ciò che serve per decidere.
Il report che ricevi
Con EP Reporter + AI, il responsabile del Controllo di Gestione riceve automaticamente il proprio report con:
Budget vs Actual · Forecast · Margini · Costi · Scostamenti
Le domande che puoi fare
L’AI può evidenziare subito le aree critiche e aiutare ad approfondire:
- «Quali centri di costo stanno peggiorando?»
- «Quali voci spiegano lo scostamento?»
- «Quali clienti o commesse stanno pesando sul margine?»
Il report arriva automaticamente.
Parliamo del caso Controllo di Gestione →L’AI conosce già il contesto. Il controller deve solo fare la domanda.
CommercialeOgni Area Manager parla con i propri dati
Sapere che il fatturato sta scendendo è un dato. Capire quali clienti e quali prodotti stanno causando il calo è ciò che serve per agire.
Il report che ricevi
Con EP Reporter + AI, ogni Area Manager o agente riceve automaticamente il proprio report con:
Vendite · Margini · Budget · Clienti · Prodotti di competenza
Le domande che puoi fare
L’AI può evidenziare subito le principali criticità e aiutare ad approfondire:
- «Quali clienti stanno sottoperformando?»
- «Quali prodotti sono sotto budget?»
- «Dove si concentra il calo di fatturato?»
Il report arriva automaticamente.
Parliamo del caso Commerciale →L’AI conosce già il perimetro del commerciale. L’utente deve solo fare la domanda.
ProduzioneDai KPI produttivi alle cause delle inefficienze
Sapere che una linea sta producendo meno del previsto è un dato. Capire dove si stanno generando inefficienze, fermate e scarti è ciò che serve per intervenire.
Il report che ricevi
Con EP Reporter + AI, il responsabile di Produzione riceve automaticamente il proprio report con:
OEE · Produttività · Fermi macchina · Scarti · Tempi ciclo · Avanzamento rispetto al piano
Le domande che puoi fare
L’AI può evidenziare subito le principali criticità e aiutare ad approfondire:
- «Quali linee stanno sottoperformando?»
- «Quali macchine hanno generato più fermate?»
- «Quali prodotti stanno causando più scarti?»
Il report arriva automaticamente.
Parliamo del caso Produzione →L’AI conosce già il contesto produttivo. Il responsabile deve solo fare la domanda.
Project ManagementCapire prima quali progetti richiedono attenzione
Sapere che un progetto è in ritardo è un dato. Capire quali iniziative stanno andando fuori piano, dove si concentrano i rischi e quali dipendenze richiedono attenzione è ciò che serve per intervenire.
Il report che ricevi
Con EP Reporter + AI, il Project Manager riceve automaticamente una vista consolidata con:
Avanzamento · Budget · Milestone · Rischi · Effort · Criticità
Le domande che puoi fare
L’AI può evidenziare subito le anomalie e aiutare ad approfondire:
- «Quali progetti rischiano di superare il budget?»
- «Quali milestone sono in ritardo?»
- «Dove si concentrano i principali rischi del progetto?»
Il report arriva automaticamente.
Parliamo del caso Project Management →L’AI conosce già il contesto del progetto. Il Project Manager deve solo fare la domanda.
SI INSERISCE NEL TUO AMBIENTE
La tua BI, con un livello in più.
Qlik Sense, Power BI, Apache Superset e le altre piattaforme continuano a svolgere il proprio ruolo di analisi e visualizzazione. EP Reporter + AI aggiunge automazione, personalizzazione, distribuzione e analisi contestuale.
SaaS
Per ridurre le attività di gestione dell’infrastruttura dedicata alla soluzione.
On-Premise
Per mantenere la soluzione all’interno della propria infrastruttura, secondo le esigenze organizzative.
Architettura, integrazioni e configurazione AI vengono definite in base alle policy, ai requisiti di sicurezza e al contesto tecnologico del cliente.
PER CHI VUOLE APPROFONDIRE
Tutte le funzionalità, quando ti servono.
Esplora come EP Reporter + AI collega sorgenti, documenti, destinatari e analisi. Apri gli argomenti utili al tuo progetto.
Fonti dati e integrazioni
Collega gli ambienti che contengono le informazioni.
Qlik Sense
Riutilizza dati e visualizzazioni Qlik Sense nei report distribuiti. Collega la generazione al completamento dei task Qlik quando il processo richiede l’aggiornamento dei dati prima dell’invio.
Power BI
Utilizza dati estratti tramite query DAX oppure visual e pagine già progettati. Le due modalità permettono di scegliere tra composizione del documento e riuso del contenuto esistente.
Database e file QVD
Integra dataset tramite connessioni ODBC e file QVD, per affiancare alle visualizzazioni BI le informazioni necessarie al report.
Applicazioni e servizi
Apache Superset, ERP, CRM e altre sorgenti applicative sono integrazioni da definire nel progetto. Microsoft Graph API, plugin e provider esterni supportano il collegamento ai servizi previsti.
Power BI: dati, visual e pagine
Valorizza il lavoro già fatto sui tuoi report.
Query DAX
Utilizza query DAX personalizzabili per ottenere dataset da impiegare in tabelle e grafici del documento finale.
Visual e pagine
Riusa singoli oggetti visivi o intere pagine dei report Power BI, senza ricostruire ogni grafico a partire dai dati grezzi.
Progettazione dei report, template e formati
Definisci una volta il documento da generare.
Template riutilizzabili
Imposta struttura e impaginazione del report e riutilizzale nelle esecuzioni successive. Mantieni documenti uniformi tra periodi e destinatari.
Tabelle, grafici e immagini
Combina dati tabellari, immagini delle visualizzazioni e oggetti personalizzati nello stesso documento, in funzione delle informazioni da comunicare.
Formule, filtri e ordinamenti
Configura formule, selezioni, ordinamenti e proprietà di rendering per ottenere il contenuto e la presentazione richiesti.
PDF ed Excel
Genera documenti nei formati previsti dal processo: PDF per la consultazione e la distribuzione, Excel quando il destinatario deve lavorare sui dati.
Anteprima del risultato
Controlla il documento prima di automatizzare gli invii, verificando leggibilità, layout e contenuti con il referente di business.
Personalizzazione, filtri e destinatari
Un unico processo, il contenuto giusto per ogni utente.
Filtri sul perimetro informativo
Configura selezioni coerenti con area, ruolo, cliente, progetto o responsabilità del destinatario. Il contenuto distribuito segue le regole definite per quel processo.
Cicli e varianti automatiche
Genera una variante per ogni valore della dimensione scelta: per esempio un report per agente, cliente o area, senza preparare manualmente ogni documento.
Destinatari dinamici
Utilizza campi ed espressioni per costruire la distribuzione e collegare il contenuto ai destinatari previsti.
Oggetto, messaggio e allegati
Personalizza oggetto e corpo dell’email, allegati e segnaposto con campi, espressioni, task e visual object. Report e comunicazione restano parte dello stesso flusso.
Schedulazione, trigger e automazione
Programma le esecuzioni e governa ciò che accade prima e dopo.
Schedulazione periodica
Definisci la cadenza di generazione e distribuzione dei report in base al ciclo informativo aziendale. Le esecuzioni ricorrenti applicano le regole configurate senza ripetere ogni volta le operazioni manuali.
Trigger da Qlik Sense
Avvia il processo al completamento di un task Qlik Sense, collegando la generazione del report all’aggiornamento della sorgente previsto dal flusso.
Precondizioni di esecuzione
Valuta espressioni Qlik prima di generare il report. Le condizioni configurate consentono di decidere se procedere con l’esecuzione o saltarla.
Retry e gestione degli errori
Configura tentativi, attese e comportamento in caso di ricaricamento fallito, per gestire le anomalie secondo regole esplicite.
Azioni successive e task chain
Collega più attività e definisci i passi successivi all’esecuzione. La generazione del documento può diventare una fase di un processo informativo più ampio.
Notifiche per esito
Distingui successo, salto ed errore con messaggi dedicati. Chi presidia il processo può ricevere informazioni utili per verificare l’esito e intervenire quando necessario.
Generazione on-demand
Consenti agli utenti autorizzati di richiedere la generazione manuale quando serve, affiancandola alla pianificazione periodica.
Canali di distribuzione e notifiche
Consegna i report negli strumenti usati dal team.
Email e Microsoft 365
Distribuisci il documento con il messaggio e gli allegati previsti. Personalizzazione dei contenuti e destinatari viene gestita nella configurazione del processo.
Teams e SharePoint Online
Integra la consegna con gli ambienti di collaborazione Microsoft previsti, verificando accessi e configurazione nel contesto del cliente.
File system e feed
Rendi disponibili gli output attraverso file system o feed quando il processo richiede destinazioni diverse dall’email.
Formato, canale e destinatario
Definisci insieme cosa inviare, a chi e attraverso quale canale. Le notifiche operative accompagnano il controllo della distribuzione.
Console, permessi e monitoraggio
Mantieni visibilità sulle esecuzioni e sulle responsabilità.
Console centrale
Controlla tenant, stato del servizio, schedulatore e task in esecuzione da un punto di gestione centrale.
Permessi su connessioni, report e task
Definisci proprietario, utenti e gruppi per le risorse del processo. L’accesso operativo viene assegnato in base alle responsabilità previste.
Storico e tracciato di esecuzione
Consulta lo storico, le notifiche e il tracciato delle esecuzioni per verificare cosa è accaduto e supportare l’analisi delle anomalie.
Operazioni on-demand autorizzate
Abilita la generazione manuale solo per gli utenti a cui deve essere concessa, mantenendo il presidio del processo anche fuori dalla schedulazione.
AI contestuale, commenti e analisi conversazionale
Porta l’AI nel processo di reporting, con un perimetro definito.
Sintesi e commenti automatici
Invia il file generato a un servizio LLM insieme a un prompt personalizzato. Il risultato può essere inserito nel corpo dell’email che accompagna il report.
Obiettivo, tono e contenuto
Configura il prompt per richiedere una sintesi executive, un commento ai risultati, punti chiave o estrazioni mirate. La richiesta guida il tipo di elaborazione atteso.
Conversazione in Power BI e Qlik Sense
EP AI Analyst consente di porre domande nel Custom Visual Power BI o nell’extension Qlik Sense. La risposta diventa il punto di partenza per ulteriori approfondimenti.
Contesto della domanda
Dati visibili, filtri, selezioni e metadati compongono il perimetro configurato. Il modello riceve il contesto previsto dai servizi E-project, insieme a istruzioni e impostazioni.
Assistenti, provider e modelli
Configura assistenti, provider, modelli, prompt e campi ammessi. Valuta una configurazione Managed AI oppure il collegamento al servizio aziendale BYO AI secondo il piano concordato.
Richieste e consumo di token
Monitora richieste e token per comprendere l’utilizzo dell’AI. Servizi, consumi e condizioni economiche devono essere considerati nel piano di adozione.
Tabelle, grafici e approfondimenti
Utilizza l’AI per ulteriori elaborazioni e approfondimenti sui dati, secondo la configurazione adottata e il perimetro informativo previsto.
Sicurezza e validazione
Definisci dati trasferiti, logging, conservazione e deployment nel progetto. Le credenziali del provider restano nei servizi backend; risposte e configurazioni vengono validate con il team cliente.
Attivazione e percorso di progetto
Parti da un report reale, con obiettivi verificabili.
Definisci il caso d’uso
Seleziona report, fonti, destinatari, frequenza, formati e domande di business. Individua un referente funzionale e un referente tecnico.
Configura e verifica
Concorda SaaS oppure On-Premise, accessi, integrazioni e perimetro AI. Verifica generazione, contenuti per destinatario, distribuzione, risposte AI e consumi prima del go-live.
- 01
Definisci
Report e obiettivi.
- 02
Collega
Sorgenti e accessi.
- 03
Configura
Regole, destinatari e AI.
- 04
Valida
Output, risposte e controlli.
- 05
Avvia
Go-live e monitoraggio.
Vuoi verificare queste funzionalità sul tuo ambiente?
Porta un report, indica le sorgenti e raccontaci come lo distribuisci oggi.
DOMANDE FREQUENTI
Prima di partire.
EP Reporter sostituisce la piattaforma BI?
No. Valorizza le piattaforme BI e le sorgenti già presenti, aggiungendo automazione, distribuzione e AI contestuale.
Ogni utente può vedere tutti i dati?
L’esperienza viene costruita sul perimetro informativo configurato per l’utente, in coerenza con ruolo e autorizzazioni.
L’AI conosce il contesto del report?
L’utente può interrogare l’AI partendo dal proprio report e dal perimetro informativo previsto dalla configurazione.
Può essere usato da più funzioni aziendali?
Sì. Lo stesso modello si applica a Direzione, Controllo di Gestione, Commerciale, Produzione e Project Management.
Posso partire da un report esistente?
Sì. Identifichiamo un processo di reporting già presente e valutiamo insieme automazione, personalizzazione e integrazione con l’AI.
HAI GIÀ LA BI. ORA FALLA LAVORARE PER TE.
Portaci un report.
Partiamo da un report che oggi qualcuno deve preparare, filtrare, esportare o distribuire. Ti mostriamo come trasformarlo in un processo automatico, governato e interrogabile con l’AI.
Scrivici a info@e-projectsrl.it. I pulsanti aprono il tuo programma di posta con una richiesta precompilata.