Libérez du temps pour l’analyse
Réduisez les exports, mises en page et envois répétitifs. Automatisez la préparation des rapports et consacrez plus de temps à l’interprétation des résultats.
REPORTING AUTOMATISÉ · IA CONTEXTUELLE
Le rapport arrive.
L’IA dispose du contexte.
Vous posez la question.
EP Reporter + AI apporte la bonne information à la bonne personne : automatise les rapports, personnalise leur diffusion et permet d’interroger les données dans son propre périmètre d’information.
DE LA BI À LA DIFFUSION DE L’INFORMATION
Vous avez déjà les données.
Diffusez les informations.
Extraire, filtrer, préparer des PDF ou fichiers Excel, diffuser et commenter : quand le rapport se répète, le travail se répète souvent aussi. EP Reporter + AI réunit ces tâches dans un processus automatisé, personnalisé et maîtrisé.
Touchez les décideurs
Diffusez des contenus personnalisés même aux personnes qui n’utilisent pas la BI chaque jour, dans le format et le périmètre prévus.
Du rapport à la réponse
Approfondissez KPI, tendances et écarts avec l’IA, à partir du rapport et du contexte configuré pour l’utilisateur.
PROCESSUS DE BOUT EN BOUT
Des sources à la bonne question.
Un flux configuré pour collecter les données, générer des rapports personnalisés, les diffuser et les explorer avec l’IA.
- 01
Collecte
Intègre Qlik Sense, Power BI, Apache Superset, bases de données et sources métier comme ERP et CRM, selon les intégrations prévues dans le projet.
- 02
Génération
Produit des rapports périodiques selon les règles définies : KPI, budget/réalisé, ventes, production, projets et performances.
- 03
Personnalisation
Adapte données et contenus au rôle, au secteur, au client, au projet et aux responsabilités organisationnelles.
- 04
Diffusion
Transmet automatiquement le rapport au destinataire, sans devoir rechercher les informations dans la plateforme BI à chaque fois.
- 05
Approfondissement
L’utilisateur pose une question et l’IA part du rapport et du périmètre d’information configuré.
LA VALEUR POUR L’ENTREPRISE
Moins de préparation. Plus d’informations exploitables.
Reporting automatisé
Réduisez préparation, exports et envois manuels. Centralisez règles et diffusion.
Informations personnalisées
Touchez aussi les personnes qui n’utilisent pas la BI chaque jour, avec des contenus adaptés à leur rôle.
Plusieurs sources, un processus
Valorisez environnements BI et applications métier dans un même flux d’information.
L’IA dans son contexte
Explorez KPI, anomalies, tendances et écarts sans redéfinir le périmètre de chaque question.
Gouvernance et contrôle
Configurez le périmètre d’information en cohérence avec les responsabilités et les autorisations.
Analyses opérationnelles
Utilisez l’IA pour des synthèses, tableaux, graphiques et traitements supplémentaires selon la configuration retenue.
CONTEXTE IA MAÎTRISÉ
La même question. Le contexte de celui qui la pose.
« Quels clients sont en sous-performance ? » peut appeler des réponses différentes pour un directeur commercial, un responsable régional ou un commercial. EP Reporter + AI combine trois dimensions pour une expérience cohérente avec le rôle de l’utilisateur.
Contexte de sécurité
Quelles données l’utilisateur peut-il voir ? Zone géographique, Business Unit, clients, projets, centre de coûts, usine et fonction définissent le périmètre autorisé.
Contexte métier
Comment interpréter les données ? KPI, métriques, dimensions et règles métier donnent du sens aux informations.
Contexte du reporting
Que regarde l’utilisateur ? Rapport, période, filtres et sélections rendent la question pertinente pour la vue actuelle.
CINQ DOMAINES, UN MODÈLE
Quel rapport souhaitez-vous mettre à votre service ?
Explorez les cas d’usage de votre fonction : le rapport reçu, le contexte de l’IA et les premières questions à poser.
DirectionBalanced Scorecard + IA contextuelle
La Direction n’a pas besoin de 50 KPI supplémentaires. Elle doit comprendre quels sont les 3 qui nécessitent une attention immédiate.
Le rapport que vous recevez
Avec EP Reporter + AI, le Balanced Scorecard peut parvenir automatiquement à la direction avec les KPI des quatre perspectives :
Financière · Clients · Processus internes · Apprentissage et développement
Les questions à poser
L’IA met en évidence les écarts les plus significatifs et permet de les approfondir immédiatement :
- « Quels KPI sont hors objectif ? »
- « Quels domaines se dégradent ? »
- « Quelles sont les priorités d’action ? »
Le rapport arrive automatiquement.
Parlons du cas Direction →L’IA connaît déjà le contexte. La Direction n’a plus qu’à poser la question.
Contrôle de gestionDu budget/réalisé à l’explication de l’écart
Dépasser le budget est un constat. Comprendre pourquoi permet de décider.
Le rapport que vous recevez
Avec EP Reporter + AI, le responsable du contrôle de gestion reçoit automatiquement son rapport avec :
Budget/réalisé · Prévisions · Marges · Coûts · Écarts
Les questions à poser
L’IA peut immédiatement identifier les zones critiques et aider à approfondir :
- « Quels centres de coûts se dégradent ? »
- « Quels postes expliquent l’écart ? »
- « Quels clients ou affaires pèsent sur la marge ? »
Le rapport arrive automatiquement.
Parlons du cas Contrôle de gestion →L’IA connaît déjà le contexte. Le contrôleur n’a plus qu’à poser la question.
CommercialChaque responsable régional dialogue avec ses données
Constater une baisse du chiffre d’affaires est un fait. Comprendre quels clients et produits la provoquent permet d’agir.
Le rapport que vous recevez
Avec EP Reporter + AI, chaque responsable régional ou commercial reçoit automatiquement son rapport avec :
Ventes · Marges · Budget · Clients · Produits de son périmètre
Les questions à poser
L’IA peut immédiatement identifier les principaux problèmes et aider à approfondir :
- « Quels clients sont en sous-performance ? »
- « Quels produits sont en dessous du budget ? »
- « Où se concentre la baisse du chiffre d’affaires ? »
Le rapport arrive automatiquement.
Parlons du cas Commercial →L’IA connaît déjà le périmètre du commercial. L’utilisateur n’a plus qu’à poser la question.
ProductionDes KPI de production aux causes des inefficacités
Savoir qu’une ligne produit moins que prévu est un constat. Comprendre où apparaissent inefficacités, arrêts et rebuts permet d’intervenir.
Le rapport que vous recevez
Avec EP Reporter + AI, le responsable de production reçoit automatiquement son rapport avec :
OEE · Productivité · Arrêts machine · Rebuts · Temps de cycle · Avancement par rapport au plan
Les questions à poser
L’IA peut immédiatement identifier les principaux problèmes et aider à approfondir :
- « Quelles lignes sont en sous-performance ? »
- « Quelles machines ont enregistré le plus d’arrêts ? »
- « Quels produits génèrent le plus de rebuts ? »
Le rapport arrive automatiquement.
Parlons du cas Production →L’IA connaît déjà le contexte de production. Le responsable n’a plus qu’à poser la question.
Gestion de projetIdentifier plus tôt les projets nécessitant une attention
Savoir qu’un projet est en retard est un constat. Comprendre quelles initiatives s’écartent du plan, où se concentrent les risques et quelles dépendances exigent une attention permet d’agir.
Le rapport que vous recevez
Avec EP Reporter + AI, le chef de projet reçoit automatiquement une vue consolidée avec :
Avancement · Budget · Jalons · Risques · Charge de travail · Points critiques
Les questions à poser
L’IA peut immédiatement identifier les anomalies et aider à approfondir :
- « Quels projets risquent de dépasser leur budget ? »
- « Quels jalons sont en retard ? »
- « Où se concentrent les principaux risques du projet ? »
Le rapport arrive automatiquement.
Parlons du cas Gestion de projet →L’IA connaît déjà le contexte du projet. Le chef de projet n’a plus qu’à poser la question.
S’INTÈGRE À VOTRE ENVIRONNEMENT
Votre BI, avec une couche supplémentaire.
Qlik Sense, Power BI, Apache Superset et les autres plateformes conservent leur rôle d’analyse et de visualisation. EP Reporter + AI ajoute automatisation, personnalisation, diffusion et analyse contextuelle.
SaaS
Pour réduire la gestion de l’infrastructure dédiée à la solution.
On-Premise
Pour conserver la solution dans votre infrastructure, selon les besoins de l’organisation.
Architecture, intégrations et configuration IA sont définies selon les politiques, exigences de sécurité et environnement technologique du client.
POUR ALLER PLUS LOIN
Toutes les fonctionnalités, quand vous en avez besoin.
Découvrez comment EP Reporter + AI relie sources, documents, destinataires et analyse. Ouvrez les sujets utiles à votre projet.
Sources de données et intégrations
Connectez les environnements qui contiennent vos informations.
Qlik Sense
Réutilisez données et visualisations Qlik Sense dans les rapports diffusés. Associez la génération à la fin des tâches Qlik lorsque les données doivent être mises à jour avant l’envoi.
Power BI
Utilisez des données extraites par requêtes DAX ou des visuels et pages existants. Ces deux modes permettent de choisir entre composition du document et réutilisation du contenu.
Bases de données et fichiers QVD
Intégrez des jeux de données par connexions ODBC et fichiers QVD pour compléter les visualisations BI avec les informations nécessaires au rapport.
Applications et services
Apache Superset, ERP, CRM et autres sources applicatives sont des intégrations à définir dans le projet. Microsoft Graph API, plugins et fournisseurs externes permettent la connexion aux services prévus.
Power BI : données, visuels et pages
Valorisez le travail déjà réalisé sur vos rapports.
Requêtes DAX
Utilisez des requêtes DAX personnalisables pour obtenir des jeux de données destinés aux tableaux et graphiques du document final.
Visuels et pages
Réutilisez des visuels individuels ou des pages complètes de rapports Power BI sans reconstruire chaque graphique à partir des données brutes.
Conception des rapports, modèles et formats
Définissez une fois le document à générer.
Modèles réutilisables
Définissez la structure et la mise en page du rapport puis réutilisez-les à chaque exécution. Conservez des documents homogènes entre périodes et destinataires.
Tableaux, graphiques et images
Combinez données tabulaires, images des visualisations et objets personnalisés dans un même document selon les informations à communiquer.
Formules, filtres et tris
Configurez formules, sélections, tris et propriétés de rendu pour obtenir le contenu et la présentation souhaités.
PDF et Excel
Générez les documents dans les formats prévus : PDF pour consultation et diffusion, Excel pour permettre au destinataire de travailler sur les données.
Aperçu du résultat
Vérifiez le document avant d’automatiser les envois, en contrôlant lisibilité, mise en page et contenu avec le référent métier.
Personnalisation, filtres et destinataires
Un processus unique, le bon contenu pour chaque utilisateur.
Filtres du périmètre d’information
Configurez des sélections cohérentes avec le secteur, le rôle, le client, le projet ou la responsabilité du destinataire. Le contenu diffusé suit les règles du processus.
Boucles et variantes automatiques
Générez une variante par valeur de la dimension choisie, par exemple un rapport par commercial, client ou secteur, sans préparer manuellement chaque document.
Destinataires dynamiques
Utilisez des champs et expressions pour organiser la diffusion et associer les contenus aux destinataires prévus.
Objet, message et pièces jointes
Personnalisez objet et corps de l’email, pièces jointes et variables avec champs, expressions, tâches et objets visuels. Rapport et communication font partie du même flux.
Planification, déclencheurs et automatisation
Planifiez les exécutions et maîtrisez ce qui se passe avant et après.
Planification périodique
Définissez la fréquence de génération et de diffusion selon le cycle d’information de l’entreprise. Les exécutions récurrentes appliquent les règles sans répéter les opérations manuelles.
Déclencheurs Qlik Sense
Démarrez le processus à la fin d’une tâche Qlik Sense, en reliant la génération du rapport à la mise à jour de la source prévue par le flux.
Préconditions d’exécution
Évaluez des expressions Qlik avant de générer le rapport. Les conditions configurées déterminent s’il faut exécuter ou ignorer le traitement.
Nouvelles tentatives et gestion des erreurs
Configurez les tentatives, délais et comportements en cas d’échec du rechargement pour gérer les anomalies selon des règles explicites.
Actions suivantes et chaînes de tâches
Reliez plusieurs activités et définissez les étapes suivant l’exécution. La génération du document peut devenir une étape d’un processus d’information plus large.
Notifications selon le résultat
Distinguez succès, traitement ignoré et erreur avec des messages dédiés. Les responsables disposent des informations pour vérifier le résultat et intervenir si nécessaire.
Génération à la demande
Permettez aux utilisateurs autorisés de demander une génération manuelle en complément de la planification périodique.
Canaux de diffusion et notifications
Livrez les rapports dans les outils de votre équipe.
Email et Microsoft 365
Diffusez le document avec le message et les pièces jointes prévus. La personnalisation et les destinataires sont gérés dans la configuration du processus.
Teams et SharePoint Online
Intégrez la diffusion aux environnements de collaboration Microsoft prévus, en vérifiant les accès et la configuration du client.
Système de fichiers et flux
Rendez les résultats disponibles via un système de fichiers ou des flux lorsque le processus demande d’autres destinations que l’email.
Format, canal et destinataire
Définissez ensemble quoi envoyer, à qui et par quel canal. Les notifications opérationnelles accompagnent le contrôle de la diffusion.
Console, autorisations et supervision
Gardez une visibilité sur les exécutions et les responsabilités.
Console centrale
Contrôlez tenants, état du service, planificateur et tâches en cours depuis un point de gestion central.
Autorisations sur connexions, rapports et tâches
Définissez propriétaire, utilisateurs et groupes pour les ressources du processus. Les accès opérationnels suivent les responsabilités prévues.
Historique et traces d’exécution
Consultez historique, notifications et traces pour comprendre ce qui s’est passé et analyser les anomalies.
Opérations à la demande autorisées
Activez la génération manuelle uniquement pour les utilisateurs concernés, en conservant le contrôle du processus hors planification.
IA contextuelle, commentaires et analyse conversationnelle
Intégrez l’IA au reporting dans un périmètre défini.
Synthèses et commentaires automatiques
Envoyez le fichier généré à un service LLM avec un prompt personnalisé. Le résultat peut être intégré dans le corps de l’email accompagnant le rapport.
Objectif, ton et contenu
Configurez le prompt pour demander une synthèse de direction, un commentaire des résultats, des points clés ou des extractions ciblées. La demande guide le traitement attendu.
Conversation dans Power BI et Qlik Sense
EP AI Analyst permet de poser des questions dans le Custom Visual Power BI ou l’extension Qlik Sense. La réponse devient le point de départ d’autres analyses.
Contexte de la question
Données visibles, filtres, sélections et métadonnées composent le périmètre configuré. Le modèle reçoit le contexte fourni par les services E-project avec les instructions et paramètres.
Assistants, fournisseurs et modèles
Configurez assistants, fournisseurs, modèles, prompts et champs autorisés. Évaluez Managed AI ou la connexion au service BYO AI de l’entreprise selon le plan convenu.
Requêtes et consommation de tokens
Suivez requêtes et tokens pour comprendre l’usage de l’IA. Services, consommation et conditions tarifaires doivent être intégrés au plan d’adoption.
Tableaux, graphiques et analyses
Utilisez l’IA pour des traitements et analyses supplémentaires selon la configuration retenue et le périmètre d’information prévu.
Sécurité et validation
Définissez données transférées, journalisation, conservation et déploiement dans le projet. Les identifiants du fournisseur restent dans les services backend ; réponses et configurations sont validées avec l’équipe cliente.
Activation et parcours du projet
Partez d’un rapport réel, avec des objectifs vérifiables.
Définissez le cas d’usage
Sélectionnez rapports, sources, destinataires, fréquence, formats et questions métier. Identifiez un référent métier et un référent technique.
Configurez et vérifiez
Convenez de SaaS ou On-Premise, des accès, intégrations et périmètre IA. Vérifiez génération, contenus par destinataire, diffusion, réponses IA et consommation avant la mise en service.
- 01
Définir
Rapports et objectifs.
- 02
Connecter
Sources et accès.
- 03
Configurer
Règles, destinataires et IA.
- 04
Valider
Résultats, réponses et contrôles.
- 05
Démarrer
Mise en service et supervision.
Vous souhaitez vérifier ces fonctionnalités dans votre environnement ?
Apportez un rapport, indiquez les sources et expliquez comment vous le diffusez aujourd’hui.
QUESTIONS FRÉQUENTES
Avant de commencer.
EP Reporter remplace-t-il la plateforme BI ?
Non. Il valorise les plateformes BI et sources existantes en ajoutant automatisation, diffusion et IA contextuelle.
Chaque utilisateur peut-il voir toutes les données ?
L’expérience repose sur le périmètre d’information configuré pour l’utilisateur, en cohérence avec son rôle et ses autorisations.
L’IA connaît-elle le contexte du rapport ?
L’utilisateur peut interroger l’IA à partir de son rapport et du périmètre prévu par la configuration.
Plusieurs fonctions peuvent-elles l’utiliser ?
Oui. Le même modèle s’applique à la Direction, au Contrôle de gestion, au Commercial, à la Production et à la Gestion de projet.
Puis-je partir d’un rapport existant ?
Oui. Nous identifions un processus de reporting existant et évaluons ensemble automatisation, personnalisation et intégration de l’IA.
VOUS AVEZ DÉJÀ LA BI. METTEZ-LA À VOTRE SERVICE.
Apportez-nous un rapport.
Partons d’un rapport que quelqu’un doit encore préparer, filtrer, exporter ou diffuser. Nous vous montrons comment en faire un processus automatisé, maîtrisé et interrogeable avec l’IA.
Écrivez-nous à info@e-projectsrl.it. Les boutons ouvrent votre messagerie avec une demande préremplie.