拜访之前
问题
客户 A 的采购情况如何？
EP AI Advisor
第一季度采购额从 1,500 欧元降至 1,245.70 欧元，下降约 17%。可进一步查看该期间的产品和订单，了解差异。
EP AI ADVISOR · CONVERSATIONAL AI
客户正在等您。 带着答案出发。
使用 EP AI Advisor 准备下一次客户拜访：通过 WhatsApp 发送文字或语音，请求客户摘要，并按您的权限查看从企业系统获取的信息。
减少查找，把更多时间留给客户。
采购与产品
汇总可用的产品、数量和金额。将营业额与以往期间对比，并深入了解订货频率和采购组合。
商务条件与建议
查看商务条件，收集补货或新方案的思路，并与客户共同评估和核实。
移动办公信息
用自然语言提问，也可发送由系统转写的语音消息。回答依据请求情境及已启用用例的数据生成。
提问、深入了解，为下一次拜访做好准备。
通过三段对话，了解如何利用数据准备销售拜访。
以下为使用演示数据的说明性示例。图表用于辅助说明应用场景，并非产品截图，也不表示 WhatsApp 渠道已提供图表功能。
采购构成
问题
哪些产品的采购额占比最高？
EP AI Advisor
Alpha 为 600 欧元，Beta 为 400 欧元，Gamma 为 245.70 欧元。Alpha 约占总额的 48%，可据此与客户进一步讨论产品组合和销售机会。
下一次沟通
问题
客户 B 在什么时候下过订单？
EP AI Advisor
此示例中，客户在一月、三月和五月下单，频率为每两个月一次。提出新订单建议前，应核实需求和交易条件。
一次请求，了解客户背景。
拜访前，请求采购摘要和新订单准备支持。继续对话以深入了解产品和商务条件：回答取决于可用数据和已配置的范围。
EP AI Advisor
01问题
我要拜访客户 A。请准备采购摘要和新订单建议。
02EP AI Advisor
客户 A 在 2026 年一月至三月的销售额为 1,245.70 欧元，低于 2025 年同期约 1,500 欧元的水平。
该客户保持每两个月一次的稳定订购频率。
EP AI ADVISOR
观看 EP AI Advisor 视频
从问题到回答：五个步骤。
消息
接收文字或转写语音。
用户
识别身份，检查权限和可见范围。
情境
理解问题和用例。
数据
通过已定义的服务和查询获取授权信息。
回答
基于提取的信息生成 AI 摘要并发送给用户。
连接企业系统。
WhatsApp 是方案中描述的渠道。Web 界面以及 Microsoft Teams 等其他渠道属于需配置的选项。数据源根据架构通过 API 或数据库连接；AI 引擎依据质量、成本和需求选择。
访问与运营管理
身份和权限决定信息范围。编排组件管理消息、情境和回答；日志记录、监控和错误处理属于目标架构中的规划内容，需在项目中明确。
从用例到试点项目。
确定优先问题、数据源、用户和可见范围。测试真实请求、核实回答并测量用量，再评估启用。响应时间、信息质量和用户实用性指导价值评估。
根据实际使用量评估成本
评估包括开发、渠道配置、集成和维护。使用成本取决于消息量、AI 模型、语音转写、渠道和基础设施，估算以实际测试为依据。
带着这些问题体验演示。
选择一个客户、一个流程以及您所需的信息。我们将共同探讨如何让销售团队便捷获取这些信息。