Recupera tiempo para el análisis
Reduce exportaciones, maquetación y envíos repetitivos. Automatiza la preparación de informes y dedica más tiempo a interpretar los resultados.
REPORTING AUTOMATIZADO · IA CONTEXTUAL
El informe llega.
La IA tiene el contexto.
Tú haces la pregunta.
EP Reporter + AI lleva la información adecuada a la persona adecuada: automatiza informes, personaliza la distribución y permite consultar los datos dentro del ámbito de información de cada usuario.
DE LA BI A LA DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN
Ya tienes los datos.
Haz llegar la información.
Extraer, filtrar, preparar PDF o Excel, distribuir y comentar: cuando el informe se repite, a menudo también se repite el trabajo. EP Reporter + AI reúne estas tareas en un proceso automático, personalizado y controlado.
Llega a quienes toman decisiones
Distribuye contenidos personalizados incluso a quienes no usan la BI a diario, con el formato y el ámbito de información previstos.
Del informe a la respuesta
Profundiza en KPI, tendencias y desviaciones con IA, partiendo del informe y del contexto configurado para el usuario.
EP-REPORTER
Descubre EP-Reporter en vídeo
PROCESO DE PRINCIPIO A FIN
De las fuentes a la pregunta adecuada.
Un flujo configurado para recopilar datos, generar informes personalizados, distribuirlos y analizarlos con IA.
- 01
Recopila
Integra Qlik Sense, Power BI, Apache Superset, bases de datos y fuentes empresariales como ERP y CRM, según las integraciones previstas en el proyecto.
- 02
Genera
Produce informes periódicos según las reglas definidas: KPI, presupuesto frente a real, ventas, producción, proyectos y rendimiento.
- 03
Personaliza
Adapta datos y contenidos al rol, área, cliente, proyecto y responsabilidad organizativa.
- 04
Distribuye
Entrega automáticamente el informe al destinatario, sin tener que buscar cada vez la información en la plataforma BI.
- 05
Profundiza
El usuario hace una pregunta y la IA parte del informe y del ámbito de información configurado.
VALOR PARA LA EMPRESA
Menos preparación. Más información útil.
Reporting automático
Reduce preparación, exportación y envío manual. Centraliza reglas y distribución.
Información personalizada
Llega también a quienes no usan BI a diario, con contenidos pertinentes para su rol.
Varias fuentes, un proceso
Aprovecha entornos BI y aplicaciones empresariales en un único flujo de información.
IA en contexto
Explora KPI, anomalías, tendencias y desviaciones sin reconstruir el ámbito de cada pregunta.
Gobernanza y control
Configura el ámbito de información de acuerdo con responsabilidades y permisos.
Análisis operativos
Utiliza la IA para resúmenes, tablas, gráficos y otros análisis según la configuración adoptada.
CONTEXTO DE IA GOBERNADO
La misma pregunta. El contexto de quien la hace.
«¿Qué clientes tienen un rendimiento inferior al esperado?» puede requerir respuestas distintas para un Director Comercial, un responsable de área o un agente. EP Reporter + AI combina tres dimensiones para una experiencia coherente con el rol del usuario.
Contexto de seguridad
¿Qué datos puede ver el usuario? Zona geográfica, unidad de negocio, clientes, proyectos, centro de costes, planta y función definen el ámbito autorizado.
Contexto de negocio
¿Cómo deben interpretarse los datos? KPI, métricas, dimensiones y reglas de negocio dan significado a la información.
Contexto del informe
¿Qué está analizando el usuario? Informe, periodo, filtros y selecciones hacen que la pregunta sea pertinente para la vista actual.
CINCO ÁREAS, UN MODELO
¿Qué informe te gustaría poner a trabajar?
Explora los casos de uso de tu función: el informe recibido, el contexto de la IA y las preguntas para empezar.
DirecciónBalanced Scorecard + IA contextual
La Dirección no necesita otros 50 KPI. Necesita entender cuáles son los 3 que requieren atención ahora.
El informe que recibes
Con EP Reporter + AI, el Balanced Scorecard puede llegar automáticamente a la dirección con los KPI de las cuatro perspectivas:
Financiera · Clientes · Procesos internos · Aprendizaje y crecimiento
Las preguntas que puedes hacer
La IA destaca las desviaciones más relevantes y permite profundizar de inmediato:
- «¿Qué KPI están fuera de objetivo?»
- «¿Qué áreas están empeorando?»
- «¿Cuáles son las prioridades de actuación?»
El informe llega automáticamente.
Hablemos del caso Dirección →La IA ya conoce el contexto. La Dirección solo tiene que hacer la pregunta.
Control de GestiónDel presupuesto frente a real a explicar la desviación
Superar el presupuesto es un dato. Entender por qué es lo que permite decidir.
El informe que recibes
Con EP Reporter + AI, el responsable de Control de Gestión recibe automáticamente su informe con:
Presupuesto frente a real · Previsión · Márgenes · Costes · Desviaciones
Las preguntas que puedes hacer
La IA puede destacar de inmediato las áreas críticas y ayudar a profundizar:
- «¿Qué centros de costes están empeorando?»
- «¿Qué partidas explican la desviación?»
- «¿Qué clientes o proyectos están afectando al margen?»
El informe llega automáticamente.
Hablemos del caso Control de Gestión →La IA ya conoce el contexto. El controller solo tiene que hacer la pregunta.
ComercialCada responsable de área conversa con sus datos
Saber que cae la facturación es un dato. Entender qué clientes y productos provocan la caída permite actuar.
El informe que recibes
Con EP Reporter + AI, cada responsable de área o agente recibe automáticamente su informe con:
Ventas · Márgenes · Presupuesto · Clientes · Productos de su ámbito
Las preguntas que puedes hacer
La IA puede destacar de inmediato los principales problemas y ayudar a profundizar:
- «¿Qué clientes tienen un rendimiento inferior al esperado?»
- «¿Qué productos están por debajo del presupuesto?»
- «¿Dónde se concentra la caída de facturación?»
El informe llega automáticamente.
Hablemos del caso Comercial →La IA ya conoce el ámbito del comercial. El usuario solo tiene que hacer la pregunta.
ProducciónDe los KPI productivos a las causas de las ineficiencias
Saber que una línea produce menos de lo previsto es un dato. Entender dónde se generan ineficiencias, paradas y desperdicios permite intervenir.
El informe que recibes
Con EP Reporter + AI, el responsable de Producción recibe automáticamente su informe con:
OEE · Productividad · Paradas de máquina · Desperdicios · Tiempos de ciclo · Avance frente al plan
Las preguntas que puedes hacer
La IA puede destacar de inmediato los principales problemas y ayudar a profundizar:
- «¿Qué líneas tienen un rendimiento inferior al esperado?»
- «¿Qué máquinas han generado más paradas?»
- «¿Qué productos están causando más desperdicios?»
El informe llega automáticamente.
Hablemos del caso Producción →La IA ya conoce el contexto productivo. El responsable solo tiene que hacer la pregunta.
Gestión de ProyectosIdentifica antes qué proyectos requieren atención
Saber que un proyecto se retrasa es un dato. Entender qué iniciativas se desvían del plan, dónde se concentran los riesgos y qué dependencias requieren atención permite actuar.
El informe que recibes
Con EP Reporter + AI, el Project Manager recibe automáticamente una vista consolidada con:
Avance · Presupuesto · Hitos · Riesgos · Esfuerzo · Puntos críticos
Las preguntas que puedes hacer
La IA puede destacar de inmediato las anomalías y ayudar a profundizar:
- «¿Qué proyectos corren el riesgo de superar el presupuesto?»
- «¿Qué hitos se están retrasando?»
- «¿Dónde se concentran los principales riesgos del proyecto?»
El informe llega automáticamente.
Hablemos del caso Gestión de Proyectos →La IA ya conoce el contexto del proyecto. El Project Manager solo tiene que hacer la pregunta.
SE INTEGRA EN TU ENTORNO
Tu BI, con una capa adicional.
Qlik Sense, Power BI, Apache Superset y las demás plataformas siguen desempeñando su papel de análisis y visualización. EP Reporter + AI añade automatización, personalización, distribución y análisis contextual.
SaaS
Para reducir la gestión de la infraestructura dedicada a la solución.
On-Premise
Para mantener la solución dentro de la infraestructura propia, según las necesidades de la organización.
La arquitectura, las integraciones y la configuración de IA se definen según las políticas, los requisitos de seguridad y el entorno tecnológico del cliente.
PARA SABER MÁS
Todas las funciones, cuando las necesitas.
Descubre cómo EP Reporter + AI conecta fuentes, documentos, destinatarios y análisis. Abre los temas relevantes para tu proyecto.
Fuentes de datos e integraciones
Conecta los entornos que contienen la información.
Qlik Sense
Reutiliza datos y visualizaciones de Qlik Sense en informes distribuidos. Vincula la generación a la finalización de tareas Qlik cuando los datos deban actualizarse antes del envío.
Power BI
Utiliza datos extraídos mediante consultas DAX o visuales y páginas existentes. Ambos modos permiten elegir entre componer el documento y reutilizar contenido.
Bases de datos y archivos QVD
Integra conjuntos de datos mediante conexiones ODBC y archivos QVD para complementar las visualizaciones BI con la información necesaria para el informe.
Aplicaciones y servicios
Apache Superset, ERP, CRM y otras fuentes de aplicaciones son integraciones que se definen en el proyecto. Microsoft Graph API, plugins y proveedores externos permiten conectar los servicios previstos.
Power BI: datos, visuales y páginas
Aprovecha el trabajo ya realizado en tus informes.
Consultas DAX
Utiliza consultas DAX personalizables para obtener conjuntos de datos destinados a tablas y gráficos del documento final.
Visualizaciones y páginas
Reutiliza objetos visuales individuales o páginas completas de Power BI sin reconstruir cada gráfico a partir de datos brutos.
Diseño de informes, plantillas y formatos
Define una vez el documento que se generará.
Plantillas reutilizables
Configura estructura y diseño del informe y reutilízalos en ejecuciones posteriores. Mantén documentos uniformes entre periodos y destinatarios.
Tablas, gráficos e imágenes
Combina datos tabulares, imágenes de visualizaciones y objetos personalizados en un mismo documento según la información que quieras comunicar.
Fórmulas, filtros y ordenación
Configura fórmulas, selecciones, ordenaciones y propiedades de renderizado para obtener el contenido y la presentación requeridos.
PDF y Excel
Genera documentos en los formatos previstos: PDF para consulta y distribución, Excel cuando el destinatario necesite trabajar con los datos.
Vista previa del resultado
Revisa el documento antes de automatizar los envíos, comprobando legibilidad, diseño y contenido con el referente de negocio.
Personalización, filtros y destinatarios
Un proceso único, el contenido adecuado para cada usuario.
Filtros del ámbito de información
Configura selecciones coherentes con el área, rol, cliente, proyecto o responsabilidad del destinatario. El contenido distribuido sigue las reglas definidas para el proceso.
Ciclos y variantes automáticas
Genera una variante por cada valor de la dimensión elegida: por ejemplo, un informe por agente, cliente o área, sin preparar manualmente cada documento.
Destinatarios dinámicos
Utiliza campos y expresiones para construir la distribución y vincular el contenido con los destinatarios previstos.
Asunto, mensaje y adjuntos
Personaliza asunto y cuerpo del email, adjuntos y marcadores con campos, expresiones, tareas y objetos visuales. Informe y comunicación siguen dentro del mismo flujo.
Programación, desencadenadores y automatización
Programa las ejecuciones y controla lo que ocurre antes y después.
Programación periódica
Define la frecuencia de generación y distribución según el ciclo de información empresarial. Las ejecuciones recurrentes aplican las reglas configuradas sin repetir las operaciones manuales.
Desencadenadores de Qlik Sense
Inicia el proceso al finalizar una tarea Qlik Sense, vinculando la generación del informe con la actualización de la fuente prevista en el flujo.
Precondiciones de ejecución
Evalúa expresiones Qlik antes de generar el informe. Las condiciones configuradas determinan si se ejecuta el proceso o se omite.
Reintentos y gestión de errores
Configura intentos, esperas y comportamiento ante fallos de recarga para gestionar anomalías mediante reglas explícitas.
Acciones posteriores y cadenas de tareas
Conecta varias actividades y define los pasos posteriores a la ejecución. La generación del documento puede formar parte de un proceso de información más amplio.
Notificaciones según resultado
Distingue éxito, omisión y error con mensajes específicos. Los responsables reciben información para verificar el resultado e intervenir cuando sea necesario.
Generación bajo demanda
Permite a usuarios autorizados solicitar generación manual cuando sea necesario, junto con la programación periódica.
Canales de distribución y notificaciones
Entrega los informes en las herramientas del equipo.
Email y Microsoft 365
Distribuye el documento con el mensaje y los adjuntos previstos. La personalización y los destinatarios se gestionan en la configuración del proceso.
Teams y SharePoint Online
Integra la entrega en los entornos de colaboración Microsoft previstos, verificando accesos y configuración del cliente.
Sistema de archivos y feeds
Publica los resultados mediante sistemas de archivos o feeds cuando el proceso requiera destinos distintos del email.
Formato, canal y destinatario
Define conjuntamente qué enviar, a quién y por qué canal. Las notificaciones operativas apoyan el control de la distribución.
Consola, permisos y monitorización
Mantén visibilidad sobre ejecuciones y responsabilidades.
Consola central
Controla tenants, estado del servicio, programador y tareas en ejecución desde un punto central de gestión.
Permisos sobre conexiones, informes y tareas
Define propietario, usuarios y grupos para los recursos del proceso. El acceso operativo se asigna según las responsabilidades previstas.
Historial y trazas de ejecución
Consulta historial, notificaciones y trazas para comprobar qué ocurrió y facilitar el análisis de anomalías.
Operaciones bajo demanda autorizadas
Habilita la generación manual solo para los usuarios que deban disponer de ella, manteniendo el control fuera de las ejecuciones programadas.
IA contextual, comentarios y análisis conversacional
Incorpora la IA al reporting con un ámbito definido.
Resúmenes y comentarios automáticos
Envía el archivo generado a un servicio LLM con un prompt personalizado. El resultado puede incluirse en el cuerpo del email que acompaña al informe.
Objetivo, tono y contenido
Configura el prompt para solicitar un resumen ejecutivo, comentarios sobre resultados, puntos clave o extracciones específicas. La petición guía el tratamiento esperado.
Conversación en Power BI y Qlik Sense
EP AI Analyst permite preguntar en el Custom Visual de Power BI o la extensión de Qlik Sense. La respuesta sirve como punto de partida para profundizar.
Contexto de la pregunta
Datos visibles, filtros, selecciones y metadatos componen el ámbito configurado. El modelo recibe el contexto de los servicios E-project junto con instrucciones y ajustes.
Asistentes, proveedores y modelos
Configura asistentes, proveedores, modelos, prompts y campos permitidos. Evalúa Managed AI o la conexión al servicio empresarial BYO AI según el plan acordado.
Solicitudes y consumo de tokens
Monitoriza solicitudes y tokens para comprender el uso de IA. Servicios, consumo y condiciones económicas deben contemplarse en el plan de adopción.
Tablas, gráficos y análisis
Utiliza la IA para otros tratamientos y análisis de datos según la configuración adoptada y el ámbito de información previsto.
Seguridad y validación
Define datos transferidos, registro, conservación y despliegue en el proyecto. Las credenciales del proveedor permanecen en los servicios backend; respuestas y configuraciones se validan con el equipo del cliente.
Activación y recorrido del proyecto
Parte de un informe real, con objetivos verificables.
Define el caso de uso
Selecciona informes, fuentes, destinatarios, frecuencia, formatos y preguntas de negocio. Identifica un referente funcional y otro técnico.
Configura y verifica
Acuerda SaaS u On-Premise, accesos, integraciones y ámbito de IA. Verifica generación, contenidos por destinatario, distribución, respuestas IA y consumo antes de la puesta en producción.
- 01
Define
Informes y objetivos.
- 02
Conecta
Fuentes y accesos.
- 03
Configurar
Reglas, destinatarios e IA.
- 04
Validar
Resultados, respuestas y controles.
- 05
Inicia
Puesta en producción y monitorización.
¿Quieres verificar estas funcionalidades en tu entorno?
Trae un informe, indica las fuentes y cuéntanos cómo lo distribuyes hoy.
PREGUNTAS FRECUENTES
Antes de empezar.
¿EP Reporter sustituye a la plataforma BI?
No. Aprovecha las plataformas BI y fuentes existentes, añadiendo automatización, distribución e IA contextual.
¿Todos los usuarios pueden ver todos los datos?
La experiencia se construye sobre el ámbito de información configurado para el usuario, de acuerdo con su rol y permisos.
¿La IA conoce el contexto del informe?
El usuario puede consultar a la IA desde su informe y el ámbito de información definido por la configuración.
¿Pueden utilizarlo varias funciones empresariales?
Sí. El mismo modelo se aplica a Dirección, Control de Gestión, Comercial, Producción y Gestión de Proyectos.
¿Puedo partir de un informe existente?
Sí. Identificamos un proceso de reporting existente y evaluamos juntos automatización, personalización e integración con IA.
YA TIENES BI. AHORA PONLA A TRABAJAR PARA TI.
Tráenos un informe.
Partimos de un informe que alguien debe preparar, filtrar, exportar o distribuir. Te mostramos cómo convertirlo en un proceso automático, controlado y consultable con IA.
Escríbenos a info@e-projectsrl.it. Los botones abren tu aplicación de correo con una solicitud precompletada.