为分析腾出时间
减少重复导出、排版和发送。自动准备报表，将更多时间用于解读结果。
自动化报表 · 情境感知 AI
报表自动送达。
AI 已掌握上下文。
您只需提问。
EP Reporter + AI 将适当的信息交给适当的人：自动生成报表、个性化分发，并让用户在自己的信息范围内查询数据。
从商业智能到信息交付
您已经拥有数据。
让信息送达所需之处。
提取、筛选、准备 PDF 或 Excel、分发和评论：报表不断重复，工作往往也在重复。EP Reporter + AI 将这些任务整合为自动化、个性化且可治理的流程。
触达决策者
即使用户并非每天使用 BI，也能按规定格式和信息范围收到个性化内容。
从报表到答案
以报表和为用户配置的上下文为基础，通过 AI 深入分析 KPI、趋势和偏差。
EP-REPORTER
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端到端流程
从数据源到恰当的问题。
通过配置好的流程收集数据、生成个性化报表、分发并借助 AI 深入分析。
- 01
收集
按项目规划的集成方式连接 Qlik Sense、Power BI、Apache Superset、数据库以及 ERP 和 CRM 等企业数据源。
- 02
生成
按既定规则生成定期报表，涵盖 KPI、预算与实际、销售、生产、项目和绩效。
- 03
个性化
根据角色、区域、客户、项目和组织职责调整数据与内容。
- 04
分发
自动将报表送达接收者，无须每次到 BI 平台查找信息。
- 05
深入分析
用户提出问题，AI 从报表及配置的信息范围出发进行分析。
企业价值
减少准备工作，增加可用信息。
自动化报表
减少手工准备、导出和发送，集中管理规则与分发。
个性化信息
为并非每天使用 BI 的人员提供与其角色相关的内容。
多种数据源，一个流程
将 BI 环境和企业应用整合为统一的信息流。
理解上下文的 AI
深入分析 KPI、异常、趋势和偏差，无须每次重新描述问题范围。
治理与控制
根据职责和权限配置信息范围。
业务分析
按所采用的配置，使用 AI 生成摘要、表格、图表并进行进一步处理。
受治理的 AI 上下文
相同的问题，提问者各自的上下文。
“哪些客户表现不佳？”对销售总监、区域经理或销售代表可能需要不同的答案。EP Reporter + AI 结合三个维度，提供与用户角色一致的体验。
安全上下文
用户可以查看哪些数据？地理区域、业务单元、客户、项目、成本中心、工厂和职能共同定义授权范围。
业务上下文
如何解读数据？KPI、指标、维度和业务规则赋予信息意义。
报表上下文
用户正在分析什么？报表、期间、筛选器和选择条件使问题与当前视图相关。
五大领域，一个模型
您希望哪份报表为您发挥作用？
探索适合您职能的用例：收到的报表、AI 上下文，以及可以提出的问题。
管理层平衡计分卡 + 情境感知 AI
管理层不需要再增加 50 个 KPI，而需要了解哪 3 个现在就值得关注。
您收到的报表
通过 EP Reporter + AI，平衡计分卡可自动送达管理层，涵盖四个视角的 KPI：
财务 · 客户 · 内部流程 · 学习与成长
您可以提出的问题
AI 突出显示最重要的偏差，并支持立即深入分析：
- “哪些 KPI 未达目标？”
- “哪些领域正在恶化？”
- “应该优先处理哪些事项？”
报表自动送达。
讨论管理层用例 →AI 已了解上下文，管理层只需提问。
管理控制从预算与实际到解释偏差
超出预算是一个事实，理解原因才能作出决策。
您收到的报表
通过 EP Reporter + AI，管理控制负责人自动收到包含以下内容的报表：
预算与实际 · 预测 · 利润率 · 成本 · 偏差
您可以提出的问题
AI 可立即指出关键领域，并帮助深入分析：
- “哪些成本中心正在恶化？”
- “哪些项目解释了偏差？”
- “哪些客户或订单正在拖累利润率？”
报表自动送达。
讨论管理控制用例 →AI 已了解上下文，管理控制人员只需提问。
销售每位区域经理都能与自己的数据对话
知道营业额下降是一个事实，了解哪些客户和产品导致下降才能采取行动。
您收到的报表
通过 EP Reporter + AI，每位区域经理或销售代表自动收到包含以下内容的报表：
销售 · 利润率 · 预算 · 客户 · 负责的产品
您可以提出的问题
AI 可立即指出主要问题，并帮助深入分析：
- “哪些客户表现不佳？”
- “哪些产品低于预算？”
- “营业额下降集中在哪里？”
报表自动送达。
讨论销售用例 →AI 已了解销售人员的职责范围，用户只需提问。
生产从生产 KPI 到效率问题的原因
知道某条生产线产量低于预期是一个事实，了解低效、停机和废品产生在哪里才能干预。
您收到的报表
通过 EP Reporter + AI，生产负责人自动收到包含以下内容的报表：
OEE · 生产效率 · 设备停机 · 废品 · 周期时间 · 计划完成进度
您可以提出的问题
AI 可立即指出主要问题，并帮助深入分析：
- “哪些生产线表现不佳？”
- “哪些设备停机最多？”
- “哪些产品产生的废品最多？”
报表自动送达。
讨论生产用例 →AI 已了解生产上下文，负责人只需提问。
项目管理更早识别需要关注的项目
知道项目延期是一个事实，了解哪些工作偏离计划、风险集中在哪里以及哪些依赖关系需要关注，才能采取行动。
您收到的报表
通过 EP Reporter + AI，项目经理自动获得包含以下内容的综合视图：
进度 · 预算 · 里程碑 · 风险 · 工作量 · 关键问题
您可以提出的问题
AI 可立即指出异常，并帮助深入分析：
- “哪些项目可能超出预算？”
- “哪些里程碑已延期？”
- “主要项目风险集中在哪里？”
报表自动送达。
讨论项目管理用例 →AI 已了解项目上下文，项目经理只需提问。
融入您的环境
为您的 BI 增加一层能力。
Qlik Sense、Power BI、Apache Superset 等平台继续承担分析和可视化工作。EP Reporter + AI 增加自动化、个性化、分发和情境分析。
SaaS
减少对解决方案专用基础设施的管理工作。
本地部署
根据组织需求，将解决方案保留在自己的基础设施中。
根据客户政策、安全要求和技术环境确定架构、集成方式和 AI 配置。
深入了解
需要时，深入探索所有功能。
了解 EP Reporter + AI 如何连接数据源、文档、接收者和分析。展开与您项目相关的主题。
数据源与集成
连接存储信息的各个环境。
Qlik Sense
在分发的报表中复用 Qlik Sense 数据和可视化。如果发送前需要更新数据，可将生成流程关联到 Qlik 任务完成事件。
Power BI
使用 DAX 查询提取的数据，或现有视觉对象和页面。两种方式允许选择重新组织文档或复用现有内容。
数据库与 QVD 文件
通过 ODBC 连接和 QVD 文件集成数据集，为 BI 可视化补充报表所需信息。
应用与服务
Apache Superset、ERP、CRM 等应用数据源的集成在项目中确定。Microsoft Graph API、插件和外部提供商支持连接所需服务。
Power BI：数据、视觉对象和页面
利用已经投入报表的工作成果。
DAX 查询
使用可定制的 DAX 查询获取数据集，用于最终文档的表格和图表。
可视化与页面
复用单个视觉对象或完整的 Power BI 报表页面，无须从原始数据重建每个图表。
报表设计、模板和格式
一次定义需要生成的文档。
可复用模板
设置报表结构与版式，在后续执行中复用。让不同期间和接收者的文档保持一致。
表格、图表和图像
根据沟通需求，在同一文档中组合表格数据、可视化图像和自定义对象。
公式、筛选和排序
配置公式、选择条件、排序和渲染属性，获得所需内容与呈现方式。
PDF 与 Excel
按流程要求生成文档：PDF 用于阅读和分发，Excel 用于接收者需要进一步处理数据的场景。
结果预览
自动发送前，与业务联系人检查文档的可读性、版式和内容。
个性化、筛选和接收者
一个流程，为每位用户提供适当内容。
信息范围筛选
按照接收者的区域、角色、客户、项目或职责配置选择条件。分发内容遵循该流程的既定规则。
自动循环与变体
为所选维度的每个值生成一个版本，例如按销售代表、客户或区域生成报表，无须逐份手工准备。
动态接收者
使用字段和表达式构建分发流程，将内容关联到指定接收者。
主题、正文和附件
使用字段、表达式、任务和视觉对象个性化设置邮件主题、正文、附件和占位符。报表与通信保持在同一流程中。
调度、触发器和自动化
计划执行，并管理执行前后的活动。
定期调度
根据企业信息周期定义报表生成与分发频率。定期执行自动应用配置规则，无须每次重复手工操作。
Qlik Sense 触发器
在 Qlik Sense 任务完成后启动流程，将报表生成与流程所需的数据源更新关联。
执行前提条件
生成报表前计算 Qlik 表达式。配置的条件决定继续执行还是跳过。
重试与错误处理
配置重试次数、等待时间以及重新加载失败时的行为，按明确规则处理异常。
后续操作与任务链
连接多个活动并定义执行后的步骤。文档生成可以成为更广泛信息流程中的一个环节。
按结果通知
为成功、跳过和错误设置专用消息。负责人可获得信息来核对结果并在需要时干预。
按需生成
允许授权用户在需要时手动发起生成，作为定期调度的补充。
分发渠道与通知
将报表交付到团队使用的工具中。
电子邮件与 Microsoft 365
连同指定消息和附件分发文档。在流程配置中管理内容个性化和接收者。
Teams 与 SharePoint Online
将交付集成到指定的 Microsoft 协作环境，核实客户环境中的访问权限与配置。
文件系统与信息流
当流程需要邮件以外的目标时，通过文件系统或信息流提供输出。
格式、渠道与接收者
统一定义发送什么、发送给谁以及使用什么渠道。运行通知帮助监控分发。
控制台、权限与监控
掌握执行情况与职责分工。
中央控制台
从中央管理位置监控租户、服务状态、调度器和运行中的任务。
连接、报表和任务的权限
为流程资源定义所有者、用户和用户组，按既定职责分配操作权限。
执行历史与跟踪
查看历史记录、通知和执行轨迹，了解发生了什么并支持异常分析。
授权的按需操作
仅为应获授权的用户启用手动生成，在计划执行之外也保持流程管控。
情境感知 AI、评论与对话式分析
在明确信息范围的基础上将 AI 引入报表流程。
自动摘要与评论
将生成的文件连同自定义提示词发送至 LLM 服务。结果可加入报表附带邮件的正文。
目标、语气与内容
配置提示词以请求管理摘要、结果评论、要点或定向提取。请求引导预期的处理方式。
在 Power BI 和 Qlik Sense 中对话
EP AI Analyst 支持在 Power BI 自定义视觉对象或 Qlik Sense 扩展中提问。答案成为进一步分析的起点。
问题上下文
可见数据、筛选器、选择条件和元数据组成配置范围。模型接收 E-project 服务提供的上下文、指令和设置。
助手、提供商与模型
配置助手、提供商、模型、提示词和允许字段。根据约定方案，评估 Managed AI 或连接企业 BYO AI 服务。
请求与 token 消耗
监控请求和 token 以了解 AI 使用情况。服务、消耗和商务条款应纳入采用计划。
表格、图表与深入分析
根据所采用的配置和预定信息范围，利用 AI 进行进一步的数据处理和分析。
安全与验证
在项目中定义传输数据、日志、保留期和部署。提供商凭据留在后端服务中；与客户团队共同验证回答和配置。
启用与项目路径
从真实报表和可验证目标开始。
定义用例
选择报表、数据源、接收者、频率、格式和业务问题，确定业务与技术联系人。
配置与核验
约定 SaaS 或本地部署、访问权限、集成和 AI 范围。上线前核验生成、按接收者划分的内容、分发、AI 回答和消耗。
- 01
定义
报表与目标。
- 02
连接
数据源与访问。
- 03
配置
规则、接收者与 AI。
- 04
验证
输出、回答与控制。
- 05
启动
上线与监控。
希望在您的环境中验证这些功能吗？
提供一份报表、说明数据源，并告诉我们您目前如何分发。
常见问题
开始之前。
EP Reporter 会替代 BI 平台吗？
不会。它利用现有 BI 平台和数据源，增加自动化、分发和情境感知 AI。
每位用户都能查看所有数据吗？
体验基于为用户配置的信息范围，与角色及权限一致。
AI 了解报表上下文吗？
用户可以基于自己的报表和配置指定的信息范围向 AI 提问。
多个企业职能可以使用吗？
可以。同一模型适用于管理层、管理控制、销售、生产和项目管理。
可以从现有报表开始吗？
可以。我们确定现有报表流程，共同评估自动化、个性化和 AI 集成。
您已有 BI，现在让它为您发挥作用。
带来一份报表。
从目前仍需人工准备、筛选、导出或分发的报表开始。我们展示如何将其转化为自动化、可治理且可通过 AI 查询的流程。
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